top of page
shutterstock_1038143503.jpg

"חיים מעושרים הם לא רק לעשירים"
כל אחד יכול

Financial Advisor

למי מתאים התהליך?

הצעדים לצמיחה הכלכלית שלך

תוכניות ליווי אישיות ומותאמות הכוללות

3

בניית מאזן לקוח

איסוף נתונים ובניית מפה כללית

פגישת היכרות

1

2

יוצאים לדרך ולצמיחה כלכלית

5

הגשת תיק כלכלי
 

4

השירותים שלי

קצת עלי

התחלתי את המסע לפני כעשור, בתחילת דרכי בלימודי תואר הראשון בכלכלה, כשבאתי ממשפחה קשת יום, הדרך היחידה שיכלתי להרשות את לימודי היא הייתה לשלם בדרך שלי, אם זה דרך מלגות או הרבה עבודה קשה, מה שאני אלמד אתכם לא מלמדים בשום אונבריסטה או מכללה.

 

הפסיכולוגיה של הכסף

להבין את חוקי הכלכלה לא אומר שיש לך כלים איך להתמודד עם העולם האמיתי שהוא שונה מאוד מעולם הספר, ששם הכל מודלים וציורים. ורובם בחוץ בכלל לא רלונטים, הגבלה היא לא המילה הנכונה ברגע שהמחשבה שלך נכונה אתה כבר בדרך הנכונה.

לקוחות ממליצים

היי אלוף! אני מבין לאט אבל מבין לעומק. לראשונה אני מקבל תמונת מצב נכונה של הכספים שלי וזה נטו בזכותך! אחרי המפגש האחרון שלנו וההסבר על צורה נכונה של בניית מאזן, נצמדתי להנחיות שלך וצמצמתי את כל ההוצאות לשורות קבועות מראש עם יעד חודשי והוספתי גם "פער" ו"אחוזים" כדי לקבל תמונה בכמה היתה חריגה.
כמו"כ החרגתי מההוצאות את כל התשלומים שביצעתי עבור אחרים, כספים שיחזירו לי בעתיד ואני רושם אותם ברשימת החובות שלי ככספים שיחזרו אליי בהמשך אבל לא נכללים כחלק המאזן המשפחתי שלנו.
הייתי חייב לסבך ולהוסיף מנגנון חישוב שנתי שיראה לי בצורה פשוטה כמה כסף הוצאתי על כל קטגוריה ברמה השנתית והאם יש חריגה ברמה השנתית. כדי לקבל מענה להוצאות גבוהות אחת לשנה וכדו'

Alexa Young, CA

bottom of page